Skydance Media revisa la oferta global de Paramount para hacerla más atractiva
Después de meses de regateo intermitente, Skydance Media presentó una oferta recientemente revisada para Paramount Global. La oferta revisada reduciría la cantidad que Skydance y sus socios financieros pagarían a Shari Redstone, accionista mayoritaria de Paramount, y la reasignaría de manera más equitativa a los accionistas Clase B sin derecho a voto de la compañía, confirmó Variety. Skydance también aportaría más dinero por adelantado para cerrar el trato, dijeron las fuentes.
El comité especial establecido por la junta de Paramount está revisando actualmente la propuesta revisada de Skydance, dijeron las fuentes. Los representantes de Skydance y Paramount Global declinaron hacer comentarios. Los representantes de NAI y del comité especial de la junta de Paramount no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oferta mejorada de Skydance por Paramount fue reportada por primera vez por el Wall Street Journal.
Las líneas generales siguen siendo las mismas en la oferta de Skydance, encabezada por el productor David Ellison, y los patrocinadores financieros RedBird Capital Partners y KKR. Redstone vendería su participación en National Amusements Inc., que posee el 77% de las acciones con derecho a voto en Paramount Global, a Skydance, tras lo cual Skydance se fusionaría con Paramount Global en un acuerdo de acciones que valoraría a Skydance en alrededor de 5 mil millones de dólares. Paramount Global seguiría siendo una empresa que cotiza en bolsa.
Según la oferta anterior de Skydance, Redstone debía haber recibido hasta 2.000 millones de dólares por su participación en NAI, mientras que Skydance debía proporcionar una inyección de efectivo adicional de 3.000 millones de dólares a la empresa. Las fuentes no tenían detalles sobre cuánto efectivo adicional por adelantado está dispuesto a comprometer Skydance o cuánto del capital se reasignaría a los accionistas Clase B de Paramount Global según la oferta revisada.
Mientras tanto, Sony Pictures y el gigante del capital privado Apollo Global Management surgieron como posibles postores por Paramount Global, pero desde entonces han retirado su oferta de 26 mil millones de dólares en efectivo para comprar toda la compañía, informó el New York Times. La oferta Sony-Apollo enfrentaría una serie de obstáculos regulatorios, incluido el requisito de una estructura de propiedad separada para las estaciones de televisión propiedad de CBS.
Si se concreta, el pacto Skydance marcaría el fin del control de décadas de la familia Redstone sobre Paramount Pictures, CBS y Viacom. Redstone, presidenta no ejecutiva de Paramount Global, había iniciado un período de negociación exclusiva con Skydance para vender su participación en National Amusements Inc.; esa ventana expiró en abril, pero las partes continuaron manteniendo vivas las conversaciones.
Paramount y Skydance han trabajado juntos durante más de una década como socios en las películas de las franquicias “Misión: Imposible” y “Transformers”, así como en “Top Gun: Maverick” de 2022.
Los activos de Paramount Global incluyen Paramount Pictures; la red CBS y estaciones locales propias; redes de cable que incluyen Comedy Central, BET, MTV y Nickelodeon; y el negocio de transmisión directa que alberga Paramount+ y Pluto TV.
